也就在这个时候，正在济南的独立警备1，2，3旅团联席会议可没有把民军主力当作乌合之众，而借助民军内部数量众多的国民党人士，投机分子，日本情报机关很明晰民军现在的实力，不说别的，光民军总部现在所控制机动兵力这20个支队，9万人枪，拥有50门各种超过82口径大炮的炮兵支队，骑兵支队，如果加上各地的民军守备部队，随便一个战役方向，民军都可以轻松的集结数倍与当前日本军的实力，而特务拍的抗日民军总指挥徐向前的相片，尽管他现在化名王得胜，可是徐某人名气实在太大，蓄了胡子也被细致的日本特务认出来，共产党的副总参谋长，副总指挥段德昌的化名李囊如也被他的以前的同学清晰辨认，不敢大意的日军集结了几乎所有的机动兵力，准备打掉山东民军的指挥部，而这些独立警备旅团都只有1-2个大队能够机动使用，在110师团再次慷慨出借骑兵联队后，拼凑了3个骑兵大队和3个步兵大队，在得到炮兵，轻装甲车，工兵的加强后，目标---抗日民军总指挥徐向前的指挥部，还紧急把徐向前的相片印刷下发部队。
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　　而正在后方河北东部叛变---日本指叛变，我们叫起义的。冀东防共自治政府的保安纵队则有方面军直辖部队里抽出1个联队来消灭，而对于这个情况，山东局的书记聂荣臻在临沂发表意见：

　　对付3万全部日式枪械武装的西北军，只派一个不足4000人的联队未免有点轻敌，估计鬼子要灰头土脸的打道回府。可是他并不清楚日本准备突击民军的总指挥部，而情报部门也没有得到日军内部的机密，日军使用货车和伪军军服伪装进行了调动，下发的命令只是演习，加上对日本骑兵和轻装甲车的推进速度计算有误，作为山东局的书记聂荣臻没有将这个情报以最高联系级别通知民军。

　　因为日军大多数的时候，并不把骑兵当作主要的正面突击力量，而是将其当作快速机动部队。

　　就具体的战术使用而言，日军骑兵被用来从中国军队的侧翼或间隙部进行包抄、迂回、渗透、穿插。

　　得到步炮加强的骑兵部队（一般是大队-营），常被用来对中国军队的指挥系统进行突袭。

　　当中国军队一线部队的防线被日军突破后，骑兵便从突破口向纵深快速插入，攻击并试图击溃中国军队的指挥部和行政机关，后勤设施。而小股的骑兵部队（经常是小队--排，班），主要的使命是进行战场侦察。一旦遇到抵抗，并不进行攻击，而是立即避开。而装甲车则作为步兵冲锋掩护使用，有时候也单独使用突破，被骑王自己组织学者研究而写的日本战术上写的很明白，民军也确实放了远途警戒，但是第35支队是由投机分子和国民党地方武装所组成的，虽然也派的有党员干部加强，再加上许多骨干都在游记训练学校学习，留守的干部是红军干部，但是在醇酒美人面前，在战场面对枪林弹雨上没有倒下却倒下了，指挥权落在阴谋者的手里。在秘密清洗并缴械亲共的分队以后，这个支队又成了反共主力军。

　　而第35支队又是货真价实的地方武装，放的警戒区域又是发家的地盘，日本偷袭部队悄悄的通过叛变者的防区，向指挥部扑去。
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　　几支小规模的警戒分队刚摸出武器就被化装成民军或者难民的日军突击队打垮，偶尔能坚持的部队在日本投入装甲车后就被击溃，日军主力长驱直入，决不恋战，目标---总指挥部。
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　　直到指挥部外围10公里左右的时候，恍然大悟的民军紧急调动了3个支队才拼死堵住日军进攻的矛头，看着战局胶着，日军指挥官立刻投入装甲车---97战车充当突击尖兵。

　　面对战场移动速度快，火力凶猛，装甲厚实的日本装甲车部队，又加上轻装甲汽车掩护，说点难听的实在话，别说是79毛瑟步枪了，就连二四式重机枪（二四式重机——民国时期自己仿造的原版MG08重机枪，在1933年得到德国提供的原版图纸后，于1935年（民国24年）定型装备国民党中央嫡系部队，所以叫“二四式”。沈阳制造的还有高射装置，山西的口径与别的不一样。实际上MG08重机枪在28年中国就开始生产，马克沁水冷式机枪，其实总体性能一点也不逊色于德国原版。）扫上去，也只是冒一阵青烟、几颗火星，然后留下几个白点。何况就连马克沁重机枪都不是太多的民军，土黄色的日本战车，战车上漆着刺目的红色，彼此车辆间拉开距离，战车上所有火器使劲发射，掩护部队冲锋，后面跟着弯腰前进的步兵，然后骑兵跟在后边，摆开决战的架势。

　　日本冲锋队型排成6列波状散兵冲击线。随着战车出现在守卫士兵的视野中。土黄色军服的在荒枯的原野中若隐若现。鬼子的冲锋队型拉得很分散，走得并不快，伴随着战车缓慢而前进，

　　后边骑兵的日本战马排成一条横线，每两匹马之间相隔几步远，也是几排的松散队型，

　　日本洋马让趴在战壕里等待的耿飙特别眼红，比自己骑兵部队装备的小马强的多，修长的双腿，厚实的胸脯，线条优美的脖子，高大而俊美，与它背上的矮小的日本骑手形成了鲜明的对比。可是耿飙心里压根不慌张，他的身后卧着一门88毫米高射炮，一个纯粹的奥地利共产党炮兵班正在忙络，最后边，8辆装甲拖拉机--没有错，拖拉机正准备出击。

　　就在山东，中瑞农业开发股份公司的阳氏农场，这个农场是12年前埋下的棋子，后来从欧洲交换来的犹太人也来到这个农场，机械化种植，高附加农业，以及低廉的租子---国民党地方政府不敢收取苛捐杂税，骑王则派人在这个相对封闭的农场里培养了一支强悍的武装，单纯的报恩思想和强有力的政治教育，与土匪的战斗和外国农场自卫队的掩护，使这支队伍忠诚而强悍，而刚从南洋秘密调动过来的400军事干部使阳光支队（支队长就是场方经理，阳光）成为最可靠的依仗。
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　　而这个农场的12台农用大马力拖拉机早就做好改装成装甲拖拉机的准备，而且很快就投入使用，不过这种装甲拖拉机上装备的是20毫米的高射炮，这是民军的终极杀手。

　　奥地利共产党炮兵班班长是因为迫害而逃亡中国的，作为能接他以及家人出来的报答，也为建立心目中的社会，他培训了大批中国88毫米高射炮炮手，看着鬼子战车逼近，吐掉烟头，

　　2200公尺，目标1，放

　　在88毫米高射炮轻松的把日本战车脆弱的装甲掀掉后，笨重的装甲拖拉机更缓慢的迎头而上，而日本冲锋队伍悍然迎面进行反冲锋，笨重的装甲拖拉机用装备20毫米的高射炮与日本冲锋的步兵集群和骑兵的马刀进行了惨烈的战斗，笨重的装甲拖拉机上的20毫米高射炮炮管被打红后迅速更换，发射弹药最多的高射炮竟然在抵近平射中换完了所有的备份炮管，这又是一场一边倒的屠杀，不过被屠杀的不是中国无辜群众，而是日本强盗。

　　尽管如此，日本骑兵还是疯狂的用马刀跟民军的装甲拖拉机的铁甲进行了搏斗，3辆装甲拖拉机的履带被肉弹毁坏。

　　日军的8个大队在被团团包围上来的十万民军包围后仍凭借实力顽抗，可是一切决心在装甲拖拉机更厚实的铁甲前化为泡影，钢铁履带无情的粉碎了抵抗的意志，重型高射炮的炮火--尽管只有2门，但是民军取得了完胜，愤怒的主力开始追剿叛变的35支队，投机分子立刻又打出了白旗--日本主子完蛋了，所谓适时务者为俊杰，不过

　　总指挥徐向前把他们移交给政治安全部门，并重新拆散这个部队。

　　日军的大后方机动兵力被彻底消灭，后路被切断，前进中的日本近卫师团和5，10，12师团仍直扑徐州，希望一战解决问题并夺取物资补给，而不满陆军表现而无所事实的海军开始认真研究进攻美国并打击美国战斗意识最后迫使其投降的可能性，毕竟中国现在已经扩充到500万军队，而美国只有30万。